Auf den malayischen Inseln: Kapitän Lingard (Ralph Richardson) beherrscht den Handel mit den Eingeborenen, denn nur er kennt den Weg durch die schwierigen Gewässer. Er nimmt er den Engländer Peter Willems (Trevor Howard) mit an Bord. Was Lingard nicht weiß: Willems ist ein Betrüger, der die geheime Wasserstraße an die Eingeboreren verrät. - Meisterhafte Verfilmung eines Joseph-Conrad-Romans. Vom Regisseur von "Der dritte Mann".
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