Nach einer Schiffskatastrophe retten sich mehrere Passagiere um den Arzt Claude (Claudio Cassinelli) auf eine Insel. Diese beherrscht der mysteriöse Edmond Rackham (Richard Johnson). In seinem Auftrag verwandelt ein Biologe Eingeborene in schauerliche Amphibienwesen. - Buntes Fantasy-Abenteuer mit Horrorelementen.
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