Als eines Tages dem Bauchredner Jerry Morgan bei einem Auftritt seine beiden Puppen Clarence und Terence widersprechen, schickt ihn sein Manager zu dem berühmten Psychiater Dr. Krüger nach Zürich. Dabei ahnt Jerry nicht, dass er in seinen Puppen wichtige Geheimdokumente über eine neue Atomwaffe in die Schweiz schmuggelt. Doch ein rivalisierender Agentenring hat Lunte gerochen - es kommt zu einer haarsträubenden Jagd nach den wertvollen Geheimpapieren.
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