Der Film behandelt die Texte des Dichters Charles Bukowski, dessen Dichterleben zwischen sexuellen Ausschweifungen und Alkoholrausch ihn an den Rand der Selbstvernichtung führte. Der Protagonist geht ein ums andere Mal Beziehungen zu Frauen ein, in denen er einerseits infantile Empfindungen ausdrückt und andererseits sadomasochistische Neigungen. Der Film ist sowohl ein poetisches Experiment, das uns zu den dunklen Ecken der Liebe führt, wie auch ein faszinierender Blick auf ein Amerika, wie es Marco Ferreri sah.
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