Zeus-Gemahlin Hera verwünscht Hercules, den unehelichen Sohn ihres Mannes. Der junge Held fliegt daraufhin aus dem Olymp. Um die Gnade der Götter wiederzuerlangen, muss Hercules zwölf Abenteuer bestehen. Gemeinsam mit seinem Freund Theseus zieht er los. Auf ihrem Weg lauern verführerische Waldnymphen und Frauen, die zu Drachen werden.
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