Backgroundsängerin Lillie (Judy Davis) torkelt in einer Bar betrunken die Treppe hinunter. Die junge Ally (Claudia Karvan) kommt ihr zu Hilfe und die beiden freunden sich an. Langsam keimt in Lillie der Verdacht, dass Ally ihre uneheliche Tochter sein könnte, die sie als Baby bei ihrer Schwiegermutter zurückließ. - Engagierter Familienfilm vom Regisseur von "Die Liebe der Charlotte Gray".
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