Hafiza, der fantasievolle König der Bettler von Bagdad, möchte seine hübsche Tochter Marsinah mit dem verschlagenen Großwesir verheiraten. Er ahnt nicht, dass der junge Kalif sich auf einem seiner nächtlichen Streifzüge durch die Stadt in Marsinah verliebt hat. Als Hafiza in eine Palastintrige verstrickt wird, gerät er in große Gefahr.
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