Jenny kommt als Erzieherin nach Bly House, einem hübschen einsam gelegenen Landsitz. Sie soll dort die beiden Waisenkinder Miles und Flora betreuen, deren Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen. Der Empfang bei ihrer Ankunft ist überaus herzlich. Doch das erstaunliche Zutrauen der Haushälterin Madame Grose und der beiden Kinder ist nicht ganz natürlich. Bald schon merkt Jenny, dass sie mit ihrer Vorgängerin Miss Jessel geheimnisvolle Dinge verbinden. Der kleine Miles scheint sich mit Geistern zu unterhalten und sie selbst entdeckt zunehmend Hinweise auf übernatürliche Erscheinungen. Der Geist eines Mannes, den sie deutlich erkennen und beschreiben kann, beginnt sich ihr immer häufiger zu zeigen und versetzt Jenny in zunehmende Panik. Von Madame Grose erfährt sie, dass es sich um Quint, den verstorbenen Verwalter des Anwesens handelt, der auch der Geliebte von Jennys Vorgängerin Miss Jessel war. Auch diese tritt nun immer häufiger geisterhaft in Erscheinung. Die Kraft, die hinter diesen beängstigenden Begegnungen steht und auch Flora zu vernichten droht, scheint von Miles auszugehen. Jenny ist entschlossen, den Fluch zu lösen.
(Tele 5)