Madeleine (Marlene Dietrich), bekannt unter dem Spitznamen "Gräfin", flüchtet mit einem unterschlagenen, wertvollen Perlencollier nach Spanien, wo sie das Diebesgut verkaufen will. Unterwegs begegnet ihr Tom (Gary Cooper), der als Tourist auf Europareise keinen Argwohn zu hegen scheint. Die "Gräfin" verführt ihn, ihr bei ihren Machenschaften zu helfen.
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