Nach dem Roman von Leopold von Sacher-Masoch freizügig inszeniert. - Schriftsteller Severin (Regis Vallee) verliebt sich in die Striptease-Tänzerin Wanda (Laura Antonelli). Mit ihr durchlebt er alle Höhen und Tiefen einer sado-masochistischen Beziehung. Als ein anderer Mann eine ernsthafte Beziehung zu Wanda will, verlässt Severin sie. Er lernt die Prostituierte Polly kennen, die Wanda zum Verwechseln ähnlich sieht.
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