Reverend Harley (Dennis Hopper) zieht als Wanderprediger durch Amerika. Sein Assistent Mark (Michael Moriarty) sorgt für gezinkte "Wunder". In Italien lernt Mark eine stigmatisierte Italienierin (Antonella Murgia) kennen, die Harley für seine Show einsetzen will. Als Mark begreift, dass die Frau wirklich Wunder vollbringt, beschließt er Harleys Schwindel auffliegen zu lassen. - Kritischer Einblick in Amerikas Wunderpredigertum.
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